Сказка о том, как Урфин Джюс захватил власть в Голубой стране с помощью порошка семян волшебного растения. Посыпав этот порошок на деревянные фигурки, можно их оживить.
- Одинокий столяр
- Необыкновенное растение
- Честолюбивые планы Урфина Джюса
- Рождение деревянной армии
- Поход дуболомов
- Новый замысел
- История вороны Кагги-Карр
- Осада Изумрудного города
- Измена
- Железный Дровосек попадает в плен
- Новый правитель Изумрудной страны
- Странное письмо
- Через пустыню
- В плену у черного камня
- Спасение
- Долина чудесного винограда
- Дорога в горах
- Наказ не выполнен
- Встреча со Смелым Львом
- Освобождение Жевунов
- Как были напуганы саблезубые тигры
- Новые тревоги
- Страна подземных рудокопов
- Встреча со Страшилой и Железным Дровосеком
- На восток!
- Ультиматум
- Один против одиннадцати
- Восстановление Железного Дровосека
- Последние солдаты Урфина Джюса
- Победа
- Снова зеленые очки
- Заключение